1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный водоворот событий, где сталкивается с невиданной жестокостью. Каждый шаг приближает его к опасной грани, за которой — полная неизвестность. Ему предстоит сделать невозможное, рискуя всем, что у него есть.