Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Для него нет ничего важнее выполнения задачи, даже если придется рисковать жизнью. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство. Однако начальство отстранило его от дел, и тогда он решил действовать самостоятельно.
Чтобы вычислить предателя, Николай уезжает в глухомань, где его старый друг возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не менее опасна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему приходится сталкиваться. А еще он узнает жуткую правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были убиты.